Penger Karriere

5 ETFer for å forberede porteføljen din for uro i Midtøsten

Kilde: Thinkstock

Ettersom nyheten om sosial uro i Irak har mettet amerikanske medier, har investorene blitt litt nervøse. S&P 500 brøt opp trenden og endte de svake 0,6 prosent lavere. I mellomtiden økte oljeprisen med 4 prosent på leveringsproblemer. Safe haven eiendeler økte også, med gull som økte nesten 2 prosent og langsiktige statsobligasjoner samlet 0,5 prosent.

Gitt potensialet for en konflikt i Midtøsten, tror jeg investorer bør forberede sine porteføljer deretter. Når du gjør det, bør investorer ikke glemme at det også er geopolitisk spenning mellom USA og Russland, og dette styrker bare saken for å eie følgende midler.

hvor mye er sukker ray leonard verdt

Når du kjøper disse fondene, bør investorene huske at de alle har hatt gode resultater denne uken, og det er derfor forsvarlig å vente på en tilbakebetaling.

1. IShares Oil and Gas Exploration and Production ETF (NYSEARCA: XOP)

Irak er ikke en stor global oljeprodusent, men denne uken så vi oljeprisen sveve, og med den så vi en økning i andelene i oljeutforsknings- og produksjonsbedrifter. XOP har vært en fenomenal utøver hittil i år, etter å ha steget over 17 prosent ettersom oljeprisen har økt over 10 prosent. Mens investorer først kan se mot de mer populære SPDR Energy ETF (NYSEARCA: XLE), XOP er mer rettet mot selskaper som er levert til oljeprisen. Det inkluderer heller ikke noen kullselskaper som har vært dårligere enn året. Dette fondet stengte på fredag på et høyt tidspunkt til øre, og derfor tror jeg investorer må være forsiktige og vente på en tilbakebetaling på 3-4 prosent.

Kilde: Getty Images

2. United States Oil Fund LP (NYSEARCA: USO)

Selv om du kan få mer innflytelse i å kjøpe de oljeproduserende selskapene hvis du vil ha en direkte oljeeksponering, så er det bare å kjøpe et fond som sporer oljeprisen. Husk at oljeselskaper må tåle risikoer som økende innsatskostnader, reguleringer og avgifter, og hvis oljeprisen svever på grunn av en usannsynlig, men mulig krig i Midt-Østen, kan vi se oljeselskapene underpreste hvis det er en avkastningsskatt eller hvis folk slutter å bruke så mye olje.

Derfor er USO et alternativt fond å vurdere til XOP for oljeeksponeringen. Den vil stige og falle med prisen på West Texas Crude Oil, som er opp rundt 10 prosent for året. En bekymring jeg har med dette fondet er at fondet ved utgangen av hver måned selger sine eksisterende futureskontrakter for å kjøpe neste måneds kontrakter. Dette betyr at den må betale meglergebyr. Det kontrakteres også fra forskjellige måneders handel på forskjellige nivåer. Nå kan dette tjene til fordel for USO-holdere, men det kan ikke være det, og dette gir en ekstra risikodimensjon.

Kilde: Thinkstock

3. Advisor Aksjer Ranger Equity Bear ETF (NYSEARCA: HDGE)

Stigende oljepris skader resten av økonomien, og dette kan legge press på aksjene. Aksjer handles allerede til høye verdivurderinger som er historisk veldig høye, og risikoen for at en internasjonal konflikt drar aksjene vesentlig økes.

hva college gikk philip river til

Selv om det er mange kortselgende midler der ute, liker jeg denne. Dette er et forvaltet fond som gjør mer enn bare å spore det omvendte av en indeks, som er strategien som brukes av de mer populære fondene. I stedet prøver fondforvalterne å finne selskaper som er spesielt sårbare for ulempen. Spesielt ser de etter denne sårbarheten i 'aggressiv' regnskap. Aggressiv regnskap er ikke nødvendigvis ulovlig, men den prøver å få selskapets økonomi til å se bedre ut enn de faktisk er. For eksempel økte mange banker i løpet av finanskrisen mengden penger som ble satt av for å dekke tap i tilfelle misligholdte lån. Da den opplevde risikoen avtok, tok de pengene ut av reservene, men da de gjorde det, kalte de pengene 'inntjening'. Intuitivt vet vi at dette er tull, men det får inntektene deres til å se bedre ut for det utrente øye.

HDGEs ledere er opplært til å oppdage disse og andre lignende aggressive regnskapsteknikker for å finne feilverdige eiendeler for korte. Hittil i år har fondet overgått Proshares Short S&P 500 ETF (SH) med litt 2 prosent.

Kilde: Thinkstock

Fire. Sprott Physical Gold Trust (NYSEARCA: PHYS)

Dette er en fin måte å få eksponering mot gull, og prisen på gull vil stige i tilfelle en internasjonal konflikt ettersom investorer frykter aksjer og potensielt obligasjoner. Gullprisen økte med nesten 2 prosent i forrige uke, og det ser ut til å ha gitt en solid base over $ 1200 / unse nivået. En internasjonal konflikt som krig i Irak kan være katalysatoren som driver gull inn i neste fase av det nå 13 år lange oksemarkedet.

Jeg liker dette fondet mer enn det mer populære SPDR Gold Trust (NYSEARCA: GLD) fordi den har en bedre skattesituasjon. Sistnevnte behandler gull som samleobjekt, og eventuelt overskudd beskattes med samleobjektivsats på 28 prosent. PHYS er egentlig en aksje, og så hvis du holder den i mer enn et år, blir gevinsten din beskattet med en gevinst på 15 prosent eller 20 prosent.

hvorfor forlot kristine leahy flokken

Kilde: Thinkstock

5. Powershares Aerospace and Defense ETF (NYSEARCA: PPA)

Dette fondet falt faktisk forrige uke med nesten 2 prosent, men dette fondet har den slags aksjer som vil prestere bra i tilfelle en krig. Hvis vi har behov for militær inngripen i Irak, følger det at forsvarsutgiftene vil øke, og selskapene i dette fondet vil prestere veldig bra.

En ting å merke seg er at et par av selskapene i dette fondet, spesielt Boeing (NYSE: BA), lag kommersielle fly. I et økende oljeprismiljø vil flyselskaper lide marginkompresjon og bli tvunget til å øke prisene. Dette betyr at færre mennesker vil fly og Boeing vil produsere færre kommersielle fly. Så det er en viss risiko med dette fondet. Imidlertid fokuserer disse selskapene generelt på forsvarskontrakter, og de er relativt billige og veldig aksjonærvennlige.

Opplysning: Ben Kramer-Miller har ingen posisjon i fondene nevnt i denne artikkelen.